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現時進度，是男主對姬織告白。說老實話，故事沉悶到已經是半放棄狀態，每次打開玩不到兩小時就受不了了，再加上很長，所以是玩到後面忘記前面，文章也有點難。不過還是簡單的說一下吧，這條線，大部分的時間在說的是姬織母親的故事。
首先說一下吧，夜之國的形成，是很久以前富有想像力的少女(可以說是現在的魔法少女的前身)用想像力構建的。但當時一些大人將這想像力視為危險，於是將這些少女殺害了。從此以後，這些大人受到詛咒，每個都死狀悽慘，而這詛咒還延及後代。因此大人們的後裔，對於少女們的後裔是畢恭畢敬。
而姬織母親美月，是少女的後裔。美月的父母生了雙胞胎，而美月被父母丟給了大人的後裔--一位老奶奶--照顧，雙胞胎妹妹則是在原本的家受盡疼愛。雖然奶奶一開始不喜歡她，對她冷淡、讓美月度過了說不上幸福的童年，但日久生情，某天把姐妹倆掉包，而美月的妹妹就被夜之國的怪物吃掉了。
雖然換成美月享福了，但心中總是有著揮之不去的罪惡感，後來回去找奶奶，拿到了一個袋子，奶奶只說了以後有困難可以打開這袋子。到了十幾歲，政略結婚嫁給了小開，但對方並不愛她，心是另有所屬。美月其實也不是很在意，但後來的懷孕流產，對美月造成了打擊。
而美月用了奶奶袋子中的筆記本，實行了取回孩子的計畫:去夜之國收集惑星的碎片，買人偶零件，並把自己的心臟獻給夜之國的櫻花樹，自己成為了夜之國的生物。這樣就可以取回自己的孩子--姬織，但因為匆匆忙忙的，所以姬織是有缺陷的--容易肚子餓跟迷路。
時間再回到上篇的結尾，姬織莫名其妙的接吻跟H後，到了夜之國，實行了跟母親一樣的儀式，為的是取回母親。嚴格來說，這儀式不能讓人死而復生，只是把已死之人的靈魂重新轉生，所以是完全沒前世記憶，樣貌也不同的他人。
實行儀式後，姬織也消失了，男主當然要找阿，但從結論來說--沒找到。即使用了代價極高的魔法，也就是用了會變得容易迷路的魔法，也沒找到。而且這迷路，是根本走不出夜之國，在人生的道路上迷路。
但這時的姬織其實不知道為什麼在車廂內跟ナナ說話，並決心要找到男主。而姬織跟ナナ的對話，才知道了為何姬織突然腦袋燒壞要進行儀式--因為自己沒有夢想，所以覺得自己沒有活著的價值，認為把母親復活會更好。當時會參加跟夜之王的戰鬥，就是想利用打贏後的魔法來復活母親，但不行，因為母親已經成為了夜之國的影子。
而現在換男主陷入危機，如果姬織沒在天亮前找到男主，那男主就會變成夜之國的影子。不過總算是找到了，但男主變成了不抓著姬織就會迷路的人。
