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先來說一下フェレス的故事吧。
一番目的魔法使，為了永生跟フェレス締結了契約，之後一人一惡魔到處旅行。漸漸的，フェレス喜歡上了這個主人，希望這樣的生活一直持續下去。但一番目卻遇到了愛情，放棄了永生也不希望靈魂被フェレス帶走。於是一番目封印了フェレス，像平凡人一樣死去。而這箱子，不知道為什麼男主就輕易的打開了。
回到前一篇的後續。白想到了鯉妖的血可治心臟，立刻跑到了山上找那隻鯉妖，同時，コンゲサマ提到的外來妖異也在現場，因為白看不到妖異，所以男主趕來救人，但中途發現フェレス暗中搗亂。後來是白擋在男主的前面。
好不容易解決了外來妖異，也拿到了鯉妖的血，接下來男主跟白兵分兩路，一個去找フェレス，一個去救紅。
先說說白的部分。白是利用コンゲサマ的力量，在三途川找到了紅，自然是兩人互訴衷腸。紅一直都感到姐姐在守護著自己，這也是活到現在的心靈支柱。現在既然能多活一點，那當然也好。
而男主則是回去找フェレス。フェレス知道オツキサマ其實就是一番目做出來的東西，也知道有了這個，男主就可以把白變成像是蒔奈一樣的存在--永久性的人形妖異，這樣男主就可以跟白一直相愛下去。有了一番目的經驗，當フェレス看到男主拿出了當初封印自己的道具時，就先下手為強，重傷了男主。
沒想到這是男主故意的。其實男主早就想結束自己這一生，跟白一起轉生，下輩子再當戀人。但是因為已經跟フェレス許下了在找到復活白的方法前一直活著，否則靈魂就會被帶走的契約，因此男主得想辦法讓フェレス主動破壞契約。照契約，願望完成前フェレス是不能傷害男主的。
雖然フェレス想報仇，於是把男主的血止住，自己主動說出不需要男主的魂魄，但卻被由岐奈干擾，強制成為了フェレス新的主人，條件是不能帶走男主的魂魄。
就這樣，男主脫離了フェレス的契約，找到了白。之後，兩人一同成為卯子鳥，並再次轉生為人類。
