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[9:25-9:55][11:45-15:45]
total: 4hr 30min
現時進度是OP播放。
在冥界很北邊的地方，有一個冬之國家名叫アンクライ皇国。這國家以前被エンド家族，就是上作女主パトリシア一族給施了忘卻的魔法，不會有人記得跟這個國家有關的人事物。而忘卻其實等同於消滅，於是在新的皇女--アイリス・ディセンバー・アンクライ即位為皇女的當下，她的母親就宣告アンクライ皇国滅亡。
但是アイリス不死心。她知道エンド家的皇女們也都來到了人間，於是也想到人間找尋有沒有可以解除忘卻魔法的辦法，於是就這樣來到了還是夏季的人間，倒在了還是貓的男主前，順便把身為護衛的ノエル・ザ・ネクストシーズン，一個用錄音機說話的人，也帶了過來。
這故事不曉得是從1的哪個時間點開始的，パト一直在給小孩念繪本，沒有很積極的幫男主尋找解除咒語的方法，不過男主周圍的夥伴都知道男主會變貓的事情。而アイリス出現在人間的時候，剛好路過的貓男主，正在跟他愉快的夥伴們在海之家打工來籌買繪本的錢。
還是貓的男主發現アイリス無法忍受酷熱後，就把她帶回了海之家避暑兼打工。打工結束後，因為相信大家會忘了自己，再加上魔力損耗嚴重，決定回自己國家一趟。剛好還是貓的男主也來送食物給アイリス，アイリス就把男主給帶了回去，，並取名ディセンバー(十二月)。因為握住貓的尾巴便有魔力傳來，還可以不用詠唱咒文就回到アイリス的國家，所以稱牠為"傳說"。在冥界成為皇女時，她的身旁一定會出現"傳說"，狼的話就叫リュカオン、熊的話カリスト、鹿的話アクタイオン。
就在貓跟アイリス、ノエル洗澡時，泡到那水池全身的毛色就變白的，而且アイリス還親了貓，讓男主回復人形。這讓兩人大驚失色，就在要處刑前，アイリス約定了如果回到人間後，男主要說出她的名字，就這樣放男主走了。
雖然男主在離去前相信自己一定會記得アイリス，但實際上卻跟其他人一樣記憶漸漸淡薄。不過冥界長女ルーシア卻知道這個國家，於是私底下跟男主說了有關アンクライ皇国的事，ルーシア說了，這忘卻的魔法，是自己的母親使的。跟母親溝通過後，アイリス決定再次來到人間，並插上自己國家的旗子。於是アイリス利用自己魔法做成的手下發傳單，占領男主的房子，把它凍成了冰塊。
之後，就是被傳單吸引過來的ルーシア、ノブチナ、井田一邊跟ノエル鬥爭，男主一直在猜アイリス名字，還吻了アイリス變回貓。最後，大家齊心協力打倒了身為旗子的翼龍(意思就是龍的真身是旗子)，插在了男主家屋頂，之後大家一起去卡拉OK。
故事的風格依然是亂七八糟中帶點感人與許多搞笑。搞笑的地方像是未知因為參加問答比賽，在跟ノエル打的正緊張時突然打電話來問雪的結晶，旗子是一隻龍，還有在跟ノエル打鬥時ノブチナ的吐槽。感人的點有アイリス小時候不斷的被問到底是誰，還有當パト即時擋住龍的攻擊時，響起了前作的OP等等。
