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[19:00-23:45]
total: 4hr 45min
如果男主認為自己的隊伍應該更往上挑戰的話，之後的發展，就是Empty Owl被選上葛切學園的三隊之一，前往全國大賽。
但Owl的籤運不好，第一場是對上小此木學園的弱隊，但贏了小此木後，對手就是境 遼二所率領的Aero parts。
雖然很順利的贏了小此木，但團隊的合作卻開始出問題了。柚是還好，但玻璃腦袋一直想著要贏要幫哥哥治病，ほたる則是要對上蓮這堵高牆開始自卑，覺得自己贏不了。而男主的想法則是，要大家拋開勝負，要為了自己，盡情享受飛翔的樂趣，這樣才有勝機。
於是男主就跟航太以及哨子組隊，跟三人比了一場。理應不能飛翔的男主，使用了已經被禁止開發與使用的メンタルウィルズ，這器具可以讓不能飛翔的人強行飛行，但使用不到一禮拜，使用者的オラクル器官也會損壞。
最後，是柚用了"拒絕"瞄準了器具打，才讓男主墜地，而且男主這隊還贏了一分。才剛打完前半場，男主就已經開始異常，不過透過這一役，大家才終於找回了狀態。
之後，對上Aero parts，就是大家的努力開花結果的時候。柚輕巧的躲過守球門的固定砲台イーリス拿了一分，還給玻璃餵餵心靈雞湯，讓玻璃也很好的牽制著境，不過還是被境拿了三分。下半場換成ほたる覺醒，用蝴蝶般的飛行玩弄對手。
但就在境要阻止玻璃射門時，想像當時對付男主一樣，對著玻璃的脊椎來發大的"拒絕"時，卻感受到身體發出的警訊。在之前的個人線就知道，境的傷隨時可能復發，好巧不巧的就在這時候。最後，境依然不放棄，比數相同進入延長賽，最後在境的奮鬥下，還是被柚拿了一分，最後4-3輸了。
從去看望紅的墓的境的話，會這麼執著於勝利，是因為要給紅一個交代，畢竟境很清楚，是自己斷送了男主的選手生涯。如果成為了世界第一，至少可以給天國的紅一個藉口--妳喜歡的人，是輸在世界最強的男人手下。
