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第三章，是理世跟另一位成員龍木 悠苑的故事。
延續上一章，說一下男主對妹妹的心境。男主很清楚，自己不是什麼天才，只是剛好挑到了適合自己的角色。之後演出生涯一路不順，還被妹妹取代掉。男主內心的黑暗面，是見不得別人好，所以在演戲方面，對妹妹是深痛惡絕。
而理世還在演戲時就認識冰狐，也知道她的才能，也一窺了她可以無情的把哥哥踢下去的黑暗面。目睹了種種，理世放棄了演戲，卻依然藕斷絲連的加入了現在的劇團。
至於悠苑，雖然大家對她懷抱著艷麗色氣的印象，也的確在有相關特質角色的上演得很好，但其實悠苑最想演的，是帥氣的女性角色。
這一次劇本，是北歐神話為基底的劇本。男主跟奈奈菜完成後，來々依然堅持悠苑要演美女的角色的フレイヤ。其實原因無他，就是悠苑的演技，在演別的性格的角色就是不夠格。但這次的角色分配，竟然連幕後人員的理世都有戲份。
第四章延續第三章的內容，另外還加入了雙葉跟奈奈菜的劇情。
首先，繼續理世沒說完的故事。當時理世因為憧憬冰狐，想跟她一起演戲，所以參加了由冰狐主演的戲劇的試鏡。沒想到，連演都沒演就被冰狐刷了下來，而且這次試鏡根本就是導演要測是冰狐的。如果冰狐可以容許理世這種「想同台演出」這樣想法的人一起演戲，代表冰狐不適合當女主角。想演戲，靠的不是情誼，而是對演出的執著、以及有沒有完全成為戲中角色的覺悟。這樣的理世在看了冰狐的最後一場表演後，決定退出舞台，這時被只在意喜不喜歡演劇的勾宮 王海邀請入團。
而雙葉跟奈奈菜則是得到了角色，但奈奈菜卻試會被蹂躪的路人角。雖然雙葉很不滿，但也拒絕了京子的誘惑。京子說了，可以把雙葉拉進虛擬的世界，讓奈奈菜喜歡上雙葉。但雙葉喜歡的是奈奈菜的一切--包含奈奈菜喜歡男主的部分。
