7/20 [19:40-20:40]
7/21 [21:55-23:55]
7/22 [20:40-23:05]
total: 5hr 25min
這一線是從悠子的視角開始。悠子身上有詛咒，似乎過去擔任魔女的職責；在前面路線的一些小伏筆，在這一段會有解答。
接下來時間跳到あやり線的4/29，這一次在城牆上男主不讓あやり去追貓，而是抓住了あやり的手，問了あやり到底在隱瞞什麼，あやり才說了自己一直在尋找記憶。之後兩人便緊牽著手不放開，一直到被悠子電話叫回店內還是如此。看到兩人貼在一起，悠子生氣的要兩人分開，但あやり要男主帶自己逃跑，男主就照辦。
結果，當天的不定期遊行無法舉行，あやり跟男主躲到深夜後接了個吻，あやり的魔力突然爆發，男主則是近距離受波及而昏倒。
接下來男主醒來已是被拘禁。過了一個禮拜，5/7，男主被悟朗救了出來，但原本悟朗要找的是あやり，為了除掉她。男主這時才知道，因為沒有定時抽取魔力，4/29那一天全世界產生了異變，風城內怪物橫行，而あやり大概在某處被持續抽取魔力。
男主想回Oasis時差點被怪物擊倒，水澄跟えくれあ剛好巡邏路過救人，被帶回了充當避難所之一的學校，男主才知道現在怪物橫行的狀況多糟糕。直到巡邏的騎士團回到學校，男主才對莉々子坦白4/29日的事。
時間到了5/11，這期間在學校的保護下，沒有人來追捕男主，不過這也跟男主不是重要人物有關。而男主跟騎士團一起在街上殲滅怪物，而今天遇到的怪物，手中就抓著あやり。在男主、莉々子跟突然出現的團長的奮鬥下打敗了怪物，並把あやり帶回學校。
擁抱、感人的重逢沒過多久，雪村姊妹就奉長老之命來抓人。這時才知道原來球球老師是校長，一直保護著在學校避難的人。但即使如此還是難免一戰，中途あやり再次魔力暴走，差點置涼乃於死地，是男主及時搶過了明乃從家裡帶過來的可抵擋魔力的盾牌，才救了涼乃一命。這時蒔繪出現，給出了條件: 可以放男主跟あやり自由，但兩人要幫忙驅逐街上的怪物，而雪村姊妹則是あやり的保鑣--防範悟朗。
之後男主跟あやり好奇起悠子目前的處境，找到了研究所的良子才知道悠子被剝奪了女巫監視者的職位，現在留在蒔繪身邊出謀劃策。良子也說了一點悠子過去的故事，像是過去待在研究所時，一年就從菜鳥變成主任研究員。
而現在的悠子當然也很優秀，對蒔繪提出了魔力爐、廢爐等等，希望可以有些改變。實際上，對已經覺醒的あやり抽取魔力也沒有用，即使現在連白天都是夜間遊行的狀態，也消耗不了多少あやり的魔力，這也是會放あやり一馬，轉而請她去退治怪物的原因。
5/20，涼乃把所有可攻略女主跟男主叫來圖書室，說明了女巫跟風城的魔力系統。這些在前面路線已知道，新的資訊是女巫背負著詛咒，第一個是打心底不想走出城外，第二個是會自己去被抽取魔力。
之後團長來學校跟男主、あやり聊天，發現4年前發生很多事--夜間遊行第一次實施、悠子離職研究員開了Oasis、遊俠這個幻行者職業的出現。
同時，えくれあ跟水澄應悠子之邀見了蒔繪。水澄接受了蒔繪的提議，繼承母親的資料與設備，繼續母親的「人造魔女」計畫，因此兩人就這樣離開了學園。
5/28，悟朗來找良子，希望可以修復家族世世代代傳下來的魔劍。這是真正也是唯一一把的魔劍，專門對付女巫，但良子以能力不足為由拒絕，即使之後悠子拜託一樣的事也是。
某天，男主跟あやり、雪村姊妹到街上，男主注意到一閃而過的悟朗跟他留下的暗號，晚上到城牆赴約。悟朗說明了家族的歷史: 風城是為了關住女巫，在魔力抽取技術還沒發明出來以前，就是悟朗的祖先荒木家帶領風城的人們打倒街上的怪物。後來門音家實現了魔力抽取，建立魔力循環系統，當家之位也讓給了門音。
之後魔法體系高速發展，成了現在的樣子。荒木家也跟門音家達成了協議，成為了風城的耳目。但荒木家的家訓，是萬一風城出現了變數，便要解決所有威脅，拿回風城主導權。
5/31，學校的大家為男主慶祝生日，晚上則是男主跟あやり回到Oasis，由あやり單獨為男主慶生，あやり還拿出了自己做的蛋糕。
6/3，悟朗來到校門口，男主主動跟他走。到了城牆，悟朗坦承自己還沒想清楚對あやり的處置，但決定要把代代相傳的魔劍給男主。傍晚，男主跟あやり回Oasis，竟然悠子也在。三人聊了一會天後，悠子說了一點あやり的事: 4年前魔力總量暴增，所以要あやり也參加遊行、常常見到的貓波列羅其實是機械人偶、為了あやり做的魔杖(那把掃帚)其實只是一個拿著就會消耗魔力的垃圾而已、悠子就是前一代女巫，監視者是蒔繪。
6/5，男主跟あやり去找良子，希望可以修好荒木家的魔劍，當然這一次還是不行。良子的心魔，是對悠子的自卑感。如果悠子做不到，良子也很堅定的認為自己做不到。6/8再次去求也一樣，但兩人前腳剛離開，瑪夏就在明乃的帶領下來到了良子的研究室，而瑪夏把良子大大的稱讚一番。
至於男主跟あやり離開良子研究室後的路上，便遇見了會說人話的龍，訴說了對女巫的憎惡後便突然消失，這期間あやり根本無法行動，甚至還力量失控昏倒。あやり回復意識並回到學校後，看到良子等在了校門前。良子想到既然男主願意拜託自己，那麼也該努力看看。
6/11，騎士團決定要討伐那隻會說話的龍。6/13，良子修好了魔劍，同一天，騎士團全員集合，外加男主、あやり及雪村姊妹，莉々子的想法是由あやり主動召喚那隻龍。龍出現後說了女巫的真相: 很久很久以前女巫從異世界被這世界的人召喚，為了重現故鄉的景色，女巫會不斷的從異世界召喚異世界住的怪物。而初代女巫的力量一直找新的身體附身，就是現在的女巫的由來。而龍是因為無法回到故鄉，而想吃掉女巫。
修復的魔劍對龍效果卓越，但還是險象環生。之後是突然出現的水澄跟えくれあ即時出現，用電擊麻痺了龍，再用魔法跟魔劍把龍幹掉。
之後大家移動到圖書館，水澄說明母親的遺志「人造魔女」已經完成，えくれあ內藏的可製造魔力的魔力爐可取代目前あやり為城市提供魔力的角色，所以あやり不但沒用，而且礙事，蒔繪希望把あやり除掉。
男主當然不從，想打造可以適合女巫的生活環境。6/14，男主對全校學生說明了魔女的事，並說明了構想: 以後因為魔女而召喚過來的怪物，由大家打倒，相當於每天都有遊行。至於悟朗也想清楚了: 女巫也是風城的一份子。
6/15，蒔繪原本想解決掉あやり，但悠子搶先打倒了蒔繪，並作為最終boss擋在了來到長老館的悟朗、涼乃、あやり跟男主面前。悠子雖然已經無法使用魔法，但製作出的魔法道具跟精湛的戰鬥技術，輕鬆撂倒了悟朗跟涼乃，最後是男主再次用了盾擋住了悠子的猛攻，讓あやり打倒了悠子。
原來悠子是演出了政變的戲碼，希望由男主跟あやり打倒自己，獲得改變風城遊戲規則的正當性。最後，就是每晚都會有像是夜晚遊樂園般的遊行。
